文章|半导体产业纵横
近日在美国加州举行的特斯拉发布会上，马斯克再次公布了一项重大计划：预计2025年在美国两个州率先实现无监督完全自动驾驶功能，进一步引领汽车行业走向智能化智力。进步。本次大会也是亮点纷呈。特斯拉发布了Robotaxi无人驾驶出租车服务、两款完全自动驾驶车型Cybercab网络无人驾驶出租车和Robovan无人驾驶多用途车，并推出了Robotaxi无线感应充电技术等。
与此同时，在苹果宣布放弃推出电动汽车的计划六个月后，又有了新的进展。加州机动车辆管理局（DMV）于 9 月 27 日正式吊销了苹果的自动驾驶汽车测试许可证。这一决定无疑给苹果长达十年的电动汽车项目画上句号，标志着该项目彻底终止，难以继续下去。未来不断前进。
那么“智能驾驶”现在在美国发展到什么水平呢？商业化进程到哪里去了？产业链将发生哪些变化？
01.美国自动驾驶十年准备
最早的自动驾驶概念可以追溯到1939年。当时，通用汽车在世博会上展示了其未来的自动驾驶概念。通用汽车在世博会上建造的Futurama模拟城市展厅提出了20世纪60年代的智能交通愿景。模拟城市内设有专职交通管理中心，322辆配备独立音响系统的车辆在城市中运行。所有道路的连接路口均根据新的交通环境进行设计。最独特的是自动化高速公路系统（AHS）的概念，它是智能汽车和智能交通的最早雏形。 1956年，在通用汽车举办的Motorama展会上，通用汽车推出了Futurama II，展示了AHS的设计原型，并推出了第一款具有自动驾驶功能的概念车Firebird II。
自动驾驶真正进入公众视野是在2013年。
2013年，美国首次公布了自动驾驶分级的政策法规——《自动驾驶车辆政策》，并确定了L0-L5自动驾驶分级标准。某种程度上，这可以视为美国自动驾驶政策的起点。
到2016年，美国政府发布了第一份针对自动驾驶汽车的联邦政策文件，并开始为行业制定“规则”，以促进自动驾驶汽车的顺利测试。美国政府认为，自动驾驶汽车可以使交通“更安全、更清洁、更便捷、更高效”。该政策文件重点关注自动驾驶汽车的安全性，包括汽车制造商在允许自动驾驶汽车上路之前必须完成的 15 点安全评估。文件列出的15个安全评估点包括：数据记录与共享、用户隐私、车辆网络安全性能、人机操作界面、防撞性能、用户教育培训、系统故障或车祸后车辆响应能力等。
今年3月，美国批准了Waymo在旧金山和洛杉矶的扩张计划，新增运营面积超过1200平方公里。
八月，加州机动车辆管理局发布了“自动驾驶/无人驾驶（重型）车辆规则框架草案”。该草案解除了目前对车辆总重 10,001 磅或以上自动驾驶汽车的禁令，并为制造商在公共道路上测试和部署自动驾驶重型商用车创建了监管途径。
随着产业政策的逐步落实，相关产业也快速发展。
2016年，Waymo宣布从谷歌独立，并开始在美国凤凰城进行自动驾驶道路测试。今年5月，Waymo宣布旗下无人驾驶出租车服务Waymo One已在旧金山、凤凰城和洛杉矶实现每周5万次付费出行。此外，它还为奥斯汀等四个城市提供了总计超过100万人次的旅客出行服务。
特斯拉今年还宣布了两项重大自动驾驶举措。一方面，将推动自动驾驶系统FSD进入中国；另一方面，其高调宣布将于8月推出无人驾驶出租车服务Robotaxi。
02.美国自动驾驶快速发展
在美国，自动驾驶领域吸引了多家企业布局，在技术研发、测试、商业运营等方面都取得了不同程度的进展。到2024年，美国网约车市场在2022年和2023年放缓后，自动驾驶技术取得新进展。
Waymo：Waymo最初是谷歌于2009年推出的自动驾驶汽车项目，后来于2016年12月从谷歌分离出来，成为Alphabet的子公司。 2017 年 11 月，Waymo 宣布将开始测试驾驶座上没有安全驾驶员的自动驾驶汽车。 2018 年 7 月，Waymo 宣布其自动驾驶车队已在公共道路上完成了 800 万英里的道路测试。 2019年10月10日，Waymo宣布纯无人驾驶汽车即将上路。截至 2024 年 8 月底，Waymo 在美国的每周付费机器人出租车出行次数已达到 10 万次，高于 5 月份的每周 5 万次。
2024年8月20日，Waymo推出了新一代自动驾驶系统Driver。 2024年夏天，Alphabet表示将向旗下自动驾驶汽车公司Waymo追加投资50亿美元，该公司还推出了第六代Waymo Driver自动驾驶系统。该系统据称比前几代系统更智能、更经济、功能更强大，预计将显着提高驾驶安全性，同时使车辆能够在更多样化的环境中运行。
据介绍，第六代 Waymo Driver 配备了 13 个摄像头、6 个雷达、4 个激光雷达传感器以及一系列外部音频接收器。这些传感器经过优化，可显着提高性能并显着降低成本，而且不会牺牲安全性。新系统还提供车辆周围的重叠视图，并能够检测 500 米外的物体。
得益于传感器的战略布局以及传感器技术和机器学习模型的进步，Waymo 的第六代自动驾驶系统使用的传感器比以前的系统更少。第六代 Waymo Driver 还拥有全新的传感器清洁功能。该功能使车辆即使在雪天也能自动驾驶。
Cruise Automation：Cruise Automation是通用汽车旗下的一家自动驾驶汽车公司，总部位于旧金山。其中包括Cruise Automation公司和Strobe公司，分别负责通用汽车的自动驾驶开发和自动驾驶传感器开发。自通用汽车2016年收购Cruise以来，通用汽车一直将电动和自动驾驶汽车视为未来交通的关键因素。
2022年2月，Cruise宣布将向公众开放其机器人出租车服务。截至 2022 年 9 月，该公司在旧金山运营着 100 辆机器人出租车，并宣布打算将车队规模扩大到 5,000 辆。 Cruise 在发生一系列车祸后于 2023 年 10 月暂停运营，创始人凯尔·沃格特 (Kyle Vogt) 于 2023 年 11 月辞去首席执行官职务。
今年9月，通用汽车旗下自动驾驶汽车部门Cruise计划于今年秋天在美国加州恢复无人驾驶机器人出租车的测试。此次测试规模较小，最多有五辆车辆在测试驾驶员的监督下进行开发工作。 Cruise 表示，将在加利福尼亚州桑尼维尔和山景城开展测试，而不是在旧金山面临监管障碍。此外，通用汽车还将在2024年中期加大对Cruise的投资。
通用汽车还取消了 Origin AV 班车项目，认为专注于自动驾驶汽车有更大的机会，例如目前在其测试车队中的第一代 Bolt EV 和下一代基于 Ultium 的 Bolt EUV。
特斯拉：特斯拉的自动驾驶技术一直是其核心竞争力之一，也是投资者和消费者关注的焦点。马斯克多次提到，特斯拉 FSD 将比人类驾驶安全 10 倍。
今年第三季度，特斯拉发布了FSD完全自动驾驶能力（驾驶员监督版）V12.5版本，提升了安全性和舒适性。马斯克预计，FSD V13 版本的干预间隔里程将比 V12 版本增加 500 倍以上。升级版的智能召唤功能ASS可以让汽车在停车场自动驶向车主。特斯拉表示，用户使用Smart Summon的次数已超过100万次。此外，特斯拉还向Cybercross Wagon车主推送了FSD完全自动驾驶功能（驾驶员监督版），其中包括用于高速公路驾驶的端到端神经网络。
随着自动驾驶技术的快速发展，特斯拉不断升级车辆的硬件配置。继Model S/X和改款的Model 3之后，最新的Model Y也搭载了HW4硬件，也就是未来的AI4，在整个车系中逐渐取代原来的HW3。与HW3最明显的区别是HW4的镜头显示为红色原点。这是因为HW4相机增加了红外（IR）滤光片，以提高夜间的灵敏度，使相机能够在弱光环境下更好地捕捉图像。
不过，在最近的财报会议上，马斯克表示，虽然公司还不能100%确定，但根据目前的评估，HW4硬件的能力是HW3的数倍，更容易实现自动驾驶功能。如果最终确定HW3无法实现无监督FSD，特斯拉将为已购买HW3 FSD的客户免费升级硬件。
03.美国为什么要抢占自动驾驶的竞争优势？
美国自动驾驶汽车市场正处于快速发展阶段。美通社发布报告称，美国自动驾驶汽车市场预计将以19.56%的复合年增长率增长，从2023年的225.2亿美元增长到2030年的786.3亿美元。预计将有350万辆自动驾驶汽车到 2025 年，美国道路上有汽车行驶，到 2030 年，这一数字将增加到 450 万辆。
不难看出，美国目前正在自动驾驶技术和政策上双向发力，力争在全球自动驾驶竞争中占据领先地位。
从汽车制造角度来看，自动驾驶影响覆盖全产业链，推动汽车从单一交通工具向复合智能平台转变，从而带动传感器、零部件、整车制造的全面升级。
自动驾驶需要大量的智能部件。例如，智能驾驶系统需要捕捉道路信息，然后进行多维度传输，通过芯片和算法做出操作决策，然后传输到执行单元。这些过程涉及大量的电子元件和相应的智能元件，例如线控机箱、域控制器、激光雷达等。
从应用来看，自动驾驶还可以应用于物流配送、无人矿车等场景。几乎每一个新的场景都会被拓展，形成新的产业链。随着技术逐渐成熟，自动驾驶将逐步进入商业化阶段。物流行业可能是自动驾驶技术最先大规模应用的领域。
从人工智能的技术竞争来看，今年以来，随着人工智能（AI）技术的快速迭代，自动驾驶相关的产业链也日趋成熟。自动驾驶需要计算机视觉实时捕捉和分析道路上的图像信息，收集大量的路况、行人、车辆和环境数据，然后反向推动算法训练。测试操作的面积和频率越大，算法的效率就越高。成熟后，两者形成正飞轮效应。
事实上，美国政府已将自动驾驶汽车的发展视为美国汽车业再次领先世界的机遇。但自动驾驶技术的普及仍面临诸多挑战，包括技术成熟度、法律法规、社会接受度等问题。
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近日在美国加州举行的特斯拉发布会上，马斯克再次公布了一项重大计划：预计2025年在美国两个州率先实现无监督完全自动驾驶功能，进一步引领汽车行业走向智能化智力。进步。本次大会也是亮点纷呈。特斯拉发布了Robotaxi无人驾驶出租车服务、两款完全自动驾驶车型Cybercab网络无人驾驶出租车和Robovan无人驾驶多用途车，并推出了Robotaxi无线感应充电技术等。
与此同时，在苹果宣布放弃推出电动汽车的计划六个月后，又有了新的进展。加州机动车辆管理局（DMV）于 9 月 27 日正式吊销了苹果的自动驾驶汽车测试许可证。这一决定无疑给苹果长达十年的电动汽车项目画上句号，标志着该项目彻底终止，难以继续下去。未来不断前进。
那么“智能驾驶”现在在美国发展到什么水平呢？商业化进程到哪里去了？产业链将发生哪些变化？
01.美国自动驾驶十年准备
最早的自动驾驶概念可以追溯到1939年。当时，通用汽车在世博会上展示了其未来的自动驾驶概念。通用汽车在世博会上建造的Futurama模拟城市展厅提出了20世纪60年代的智能交通愿景。模拟城市内设有专职交通管理中心，322辆配备独立音响系统的车辆在城市中运行。所有道路的连接路口均根据新的交通环境进行设计。最独特的是自动化高速公路系统（AHS）的概念，它是智能汽车和智能交通的最早雏形。 1956年，在通用汽车举办的Motorama展会上，通用汽车推出了Futurama II，展示了AHS的设计原型，并推出了第一款具有自动驾驶功能的概念车Firebird II。
自动驾驶真正进入公众视野是在2013年。
2013年，美国首次公布了自动驾驶分级的政策法规——《自动驾驶车辆政策》，并确定了L0-L5自动驾驶分级标准。某种程度上，这可以视为美国自动驾驶政策的起点。
到2016年，美国政府发布了第一份针对自动驾驶汽车的联邦政策文件，并开始为行业制定“规则”，以促进自动驾驶汽车的顺利测试。美国政府认为，自动驾驶汽车可以使交通“更安全、更清洁、更便捷、更高效”。该政策文件重点关注自动驾驶汽车的安全性，包括汽车制造商在允许自动驾驶汽车上路之前必须完成的 15 点安全评估。文件列出的15个安全评估点包括：数据记录与共享、用户隐私、车辆网络安全性能、人机操作界面、防撞性能、用户教育培训、系统故障或车祸后车辆响应能力等。
今年3月，美国批准了Waymo在旧金山和洛杉矶的扩张计划，新增运营面积超过1200平方公里。
八月，加州机动车辆管理局发布了“自动驾驶/无人驾驶（重型）车辆规则框架草案”。该草案解除了目前对车辆总重 10,001 磅或以上自动驾驶汽车的禁令，并为制造商在公共道路上测试和部署自动驾驶重型商用车创建了监管途径。
随着产业政策的逐步落实，相关产业也快速发展。
2016年，Waymo宣布从谷歌独立，并开始在美国凤凰城进行自动驾驶道路测试。今年5月，Waymo宣布旗下无人驾驶出租车服务Waymo One已在旧金山、凤凰城和洛杉矶实现每周5万次付费出行。此外，它还为奥斯汀等四个城市提供了总计超过100万人次的旅客出行服务。
特斯拉今年还宣布了两项重大自动驾驶举措。一方面，将推动自动驾驶系统FSD进入中国；另一方面，其高调宣布将于8月推出无人驾驶出租车服务Robotaxi。
02.美国自动驾驶快速发展
在美国，自动驾驶领域吸引了多家企业布局，在技术研发、测试、商业运营等方面都取得了不同程度的进展。到2024年，美国网约车市场在2022年和2023年放缓后，自动驾驶技术取得新进展。
Waymo：Waymo最初是谷歌于2009年推出的自动驾驶汽车项目，后来于2016年12月从谷歌分离出来，成为Alphabet的子公司。 2017 年 11 月，Waymo 宣布将开始测试驾驶座上没有安全驾驶员的自动驾驶汽车。 2018 年 7 月，Waymo 宣布其自动驾驶车队已在公共道路上完成了 800 万英里的道路测试。 2019年10月10日，Waymo宣布纯无人驾驶汽车即将上路。截至 2024 年 8 月底，Waymo 在美国的每周付费机器人出租车出行次数已达到 10 万次，高于 5 月份的每周 5 万次。
2024年8月20日，Waymo推出了新一代自动驾驶系统Driver。 2024年夏天，Alphabet表示将向旗下自动驾驶汽车公司Waymo追加投资50亿美元，该公司还推出了第六代Waymo Driver自动驾驶系统。该系统据称比前几代系统更智能、更经济、功能更强大，预计将显着提高驾驶安全性，同时使车辆能够在更多样化的环境中运行。
据介绍，第六代 Waymo Driver 配备了 13 个摄像头、6 个雷达、4 个激光雷达传感器以及一系列外部音频接收器。这些传感器经过优化，可显着提高性能并显着降低成本，而且不会牺牲安全性。新系统还提供车辆周围的重叠视图，并能够检测 500 米外的物体。
得益于传感器的战略布局以及传感器技术和机器学习模型的进步，Waymo 的第六代自动驾驶系统使用的传感器比以前的系统更少。第六代 Waymo Driver 还拥有全新的传感器清洁功能。该功能使车辆即使在雪天也能自动驾驶。
Cruise Automation：Cruise Automation是通用汽车旗下的一家自动驾驶汽车公司，总部位于旧金山。其中包括Cruise Automation公司和Strobe公司，分别负责通用汽车的自动驾驶开发和自动驾驶传感器开发。自通用汽车2016年收购Cruise以来，通用汽车一直将电动和自动驾驶汽车视为未来交通的关键因素。
2022年2月，Cruise宣布将向公众开放其机器人出租车服务。截至 2022 年 9 月，该公司在旧金山运营着 100 辆机器人出租车，并宣布打算将车队规模扩大到 5,000 辆。 Cruise 在发生一系列车祸后于 2023 年 10 月暂停运营，创始人凯尔·沃格特 (Kyle Vogt) 于 2023 年 11 月辞去首席执行官职务。
今年9月，通用汽车旗下自动驾驶汽车部门Cruise计划于今年秋天在美国加州恢复无人驾驶机器人出租车的测试。此次测试规模较小，最多有五辆车辆在测试驾驶员的监督下进行开发工作。 Cruise 表示，将在加利福尼亚州桑尼维尔和山景城开展测试，而不是在旧金山面临监管障碍。此外，通用汽车还将在2024年中期加大对Cruise的投资。
通用汽车还取消了 Origin AV 班车项目，认为专注于自动驾驶汽车有更大的机会，例如目前在其测试车队中的第一代 Bolt EV 和下一代基于 Ultium 的 Bolt EUV。
特斯拉：特斯拉的自动驾驶技术一直是其核心竞争力之一，也是投资者和消费者关注的焦点。马斯克多次提到，特斯拉 FSD 将比人类驾驶安全 10 倍。
今年第三季度，特斯拉发布了FSD完全自动驾驶能力（驾驶员监督版）V12.5版本，提升了安全性和舒适性。马斯克预计，FSD V13 版本的干预间隔里程将比 V12 版本增加 500 倍以上。升级版的智能召唤功能ASS可以让汽车在停车场自动驶向车主。特斯拉表示，用户使用Smart Summon的次数已超过100万次。此外，特斯拉还向Cybercross Wagon车主推送了FSD完全自动驾驶功能（驾驶员监督版），其中包括用于高速公路驾驶的端到端神经网络。
随着自动驾驶技术的快速发展，特斯拉不断升级车辆的硬件配置。继Model S/X和改款的Model 3之后，最新的Model Y也搭载了HW4硬件，也就是未来的AI4，在整个车系中逐渐取代原来的HW3。与HW3最明显的区别是HW4的镜头显示为红色原点。这是因为HW4相机增加了红外（IR）滤光片，以提高夜间的灵敏度，使相机能够在弱光环境下更好地捕捉图像。
不过，在最近的财报会议上，马斯克表示，虽然公司还不能100%确定，但根据目前的评估，HW4硬件的能力是HW3的数倍，更容易实现自动驾驶功能。如果最终确定HW3无法实现无监督FSD，特斯拉将为已购买HW3 FSD的客户免费升级硬件。
03.美国为什么要抢占自动驾驶的竞争优势？
美国自动驾驶汽车市场正处于快速发展阶段。美通社发布报告称，美国自动驾驶汽车市场预计将以19.56%的复合年增长率增长，从2023年的225.2亿美元增长到2030年的786.3亿美元。预计将有350万辆自动驾驶汽车到 2025 年，美国道路上有汽车行驶，到 2030 年，这一数字将增加到 450 万辆。
不难看出，美国目前正在自动驾驶技术和政策上双向发力，力争在全球自动驾驶竞争中占据领先地位。
从汽车制造角度来看，自动驾驶影响覆盖全产业链，推动汽车从单一交通工具向复合智能平台转变，从而带动传感器、零部件、整车制造的全面升级。
自动驾驶需要大量的智能部件。例如，智能驾驶系统需要捕捉道路信息，然后进行多维度传输，通过芯片和算法做出操作决策，然后传输到执行单元。这些过程涉及大量的电子元件和相应的智能元件，例如线控机箱、域控制器、激光雷达等。
从应用来看，自动驾驶还可以应用于物流配送、无人矿车等场景。几乎每一个新的场景都会被拓展，形成新的产业链。随着技术逐渐成熟，自动驾驶将逐步进入商业化阶段。物流行业可能是自动驾驶技术最先大规模应用的领域。
从人工智能的技术竞争来看，今年以来，随着人工智能（AI）技术的快速迭代，自动驾驶相关的产业链也日趋成熟。自动驾驶需要计算机视觉实时捕捉和分析道路上的图像信息，收集大量的路况、行人、车辆和环境数据，然后反向推动算法训练。测试操作的面积和频率越大，算法的效率就越高。成熟后，两者形成正飞轮效应。
事实上，美国政府已将自动驾驶汽车的发展视为美国汽车业再次领先世界的机遇。但自动驾驶技术的普及仍面临诸多挑战，包括技术成熟度、法律法规、社会接受度等问题。
